أنواع استراتيجيات تداول الفوركس: دليلكم الأساسي

لنكن صادقين: يقضي معظم المتداولين عامهم الأول في حالة من الشلل بسبب "التنقل بين الاستراتيجيات". قد تجرب تقاطع EMA على إطار 5 دقائق يوم الاثنين، وتخسر ثلاث صفقات، وبحلول يوم الثلاثاء تصبح مقتنعاً بأن "البنوك تطارد أوامر وقف الخسارة الخاصة بك"، لذا تنتقل إلى استراتيجية نماذج الهارمونيك على الإطار اليومي التي رأيتها على YouTube.

هل يبدو هذا مألوفاً؟

الحقيقة هي أنه لا توجد استراتيجية "أفضل" على الإطلاق، بل هناك فقط الاستراتيجية التي تناسب شخصيتك، وجدولك الزمني، وتكوينك النفسي. إذا كنت تشغل وظيفة نهارية عالية الضغط، فإن محاولة القيام بالسكالبينج على مخطط الدقيقة الواحدة خلال استراحة الغداء هي وصفة مؤكدة لخسارة حسابك. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت تحب الحركة المستمرة، فإن انتظار ثلاث أسابيع حتى تحقق صفقة سوينج هدفها سيدفعك لاتخاذ صفقات اندفاعية بدافع "الملل".

في هذا الدليل، سنقوم بتفصيل الركائز الأربع لاستراتيجيات عالم الفوركس. سنلقي نظرة على الأرقام، والالتزام الزمني، والواقع الفعلي لتداولها يوماً بعد يوم. وبحلول النهاية، سيكون لديك خريطة واضحة للتوقف عن القفز بين الاستراتيجيات والبدء في التخصص.

السكالبينج: المطاردة عالية السرعة

السكالبينج هو المعادل في الفوركس لسباقات السرعة القصوى. أنت لا تبحث عن تحركات بـ 100 نقطة؛ بل تبحث عن قنص 5 إلى 10 نقاط، عشرات المرات في اليوم. يعيش متداولو السكالبينج على الرسوم البيانية للدقيقة الواحدة (M1) والخمس دقائق (M5).

مثال: تخيل أنك تراقب زوج EUR/USD على مخطط M1. السعر يرتد من مستوى دعم عند 1.0820. تدخل في صفقة "شراء" (Long) عند 1.0822 مع وقف خسارة ضيق عند 1.0818 (مخاطرة بـ 4 نقاط فقط). هدفك هو 1.0827. في غضون ثلاث دقائق، يرتفع السعر، وتضرب هدفك المتمثل في 5 نقاط، وتخرج من الصفقة.

إذا كنت تتداول بـ 1 لوت قياسي (10 دولارات لكل نقطة)، فهذا يعني ربحاً سريعاً قدره 50 دولاراً. ولكن هنا تكمن المشكلة: السبريد (الفرق بين سعر البيع والشراء) هو عدوك الأكبر. إذا كان لدى الوسيط سبريد قدره 1.5 نقطة على زوج EUR/USD، فأنت تبدأ كل صفقة بخسارة 1.5 نقطة. في هدف قدره 5 نقاط، هذا يعني ضياع 30% من ربحك المحتمل قبل أن تبدأ حتى.

عقلية متداول السكالبينج

تحتاج إلى ردود فعل سريعة كالبرق والقدرة على تقبل الخسارة دون أن يفسد ذلك يومك. غالباً ما يتخذ متداولو السكالبينج ما بين 20 إلى 50 صفقة في جلسة واحدة. إذا كنت تعاني من "شلل التحليل"، فابتعد تماماً عن السكالبينج.

نصيحة احترافية: يكون السكالبينج أكثر فاعلية خلال "تداخل جلستي لندن ونيويورك" (من 8:00 صباحاً إلى 12:00 مساءً بتوقيت EST) عندما تكون السيولة في أعلى مستوياتها والسبريد في أضيق مستوياته. راجع دليلنا حول جلسات السوق لتحسين توقيتك.

التداول اليومي: متخصص التداول خلال اليوم

ربما يكون التداول اليومي هو الأسلوب الأكثر شعبية للمتداولين المتوسطين. مثل السكالبينج، تقوم بإغلاق جميع الصفقات قبل إغلاق السوق (أو قبل الذهاب للنوم)، مما يعني أنك لا تواجه أبداً "مخاطر التبييت"—تلك الفجوات السعرية المزعجة التي تحدث عندما يغرد زعيم عالمي بشيء مثير للجدل في الساعة 2:00 صباحاً.

عادةً ما يستخدم المتداولون اليوميون الرسوم البيانية من 15 دقيقة (M15) إلى ساعة واحدة (H1). ويبحثون عن الاتجاهات اليومية أو إعدادات "الاختراق".

مثال: تلاحظ أن زوج GBP/USD كان يتحرك بشكل عرضي بين 1.2650 و 1.2680 طوال الصباح. تضع أمر "شراء موقوف" (Buy Stop) عند 1.2685، متوقعاً حدوث اختراق خلال افتتاح نيويورك. يضرب السعر نقطة دخولك، وتضع وقف خسارة عند 1.2660 (مخاطرة بـ 25 نقطة) وجني أرباح عند 1.2735 (ربح بـ 50 نقطة).

هذا يمنحك نسبة مخاطرة إلى مكافأة (R:R) تبلغ 1:2. إذا خاطرت بـ 250 دولاراً، فمن المتوقع أن تجني 500 دولار. هذا هو "العمل الأساسي" للتداول الفردي المحترف.

خطأ شائع: الإفراط في التداول

أكبر خطأ يقع فيه المتداولون اليوميون هو الشعور بأنهم يجب أن يتداولوا كل يوم. في بعض الأيام، يكون السوق ببساطة "متقلبًا"—يتحرك بشكل جانبي دون اتجاه واضح. المتداولون اليوميون المحترفون مثل القناصين؛ ينتظرون الإعداد المثالي، وإذا لم يظهر، فلا يضغطون على الزناد. تعلم المؤشرات الفنية يمكن أن يساعدك في تصفية هذه الإشارات منخفضة الاحتمالية.

تداول السوينج: استراتيجية التوازن المثالي

بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين لديهم وظيفة من 9 إلى 5 أو عائلة، فإن تداول السوينج هو الاستراتيجية "المثالية". أنت لست مقيداً بالشاشة، ولا تتخذ قرارات في أجزاء من الثانية. ينظر متداولو السوينج إلى الرسوم البيانية لأربع ساعات (H4) واليومية (D1)، ويحتفظون بالصفقات لعدة أيام أو حتى أسابيع.

يعتمد هذا الأسلوب بشكل كبير على "حركة السعر" (Price Action)—نماذج مثل الرأس والكتفين، القاع المزدوج، أو مجرد الارتدادات من خط الاتجاه.

مثال: ترى زوج AUD/USD يضرب مستوى مقاومة رئيسي لعدة أشهر عند 0.6700. ترى شمعة انعكاسية من نوع "Pin Bar" على المخطط اليومي. تدخل في صفقة "بيع" (Short) عند 0.6680. وقف الخسارة الخاص بك فوق شمعة الـ pin bar عند 0.6750 (70 نقطة). هدفك هو مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 0.6540 (140 نقطة).

بما أنك تبحث عن تحركات أكبر، فإن السبريد لا يهم تقريباً بقدر ما يهم متداول السكالبينج. ومع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار "السواب" (Swap)—الفائدة التي تدفعها أو تكسبها مقابل الاحتفاظ بمركز مفتوح لليلة واحدة. وفقاً لـ بنك التسويات الدولية (BIS)، يهيمن السواب على سوق العملات الأجنبية، لذا فإن فهم كيفية تأثيره على أرباحك النهائية أمر بالغ الأهمية.

لماذا يناسب المتداولين المتوسطين

يجبرك تداول السوينج على تطوير الصبر. كما يسمح لك بتجاهل "الضوضاء" في الأطر الزمنية المنخفضة. قد يبدو الارتفاع المفاجئ بـ 10 نقاط على مخطط الدقيقة الواحدة كارثة، ولكن على المخطط اليومي، فإنه بالكاد يظهر.

تداول الصفقات: اللعبة الطويلة

تداول الصفقات هو الجانب "الاستثماري" في الفوركس. هؤلاء المتداولون أقل اهتماماً بنماذج الرسوم البيانية وأكثر اهتماماً بـ التحليل الأساسي. يريدون معرفة: هل يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟ هل منطقة اليورو في حالة ركود؟

يحتفظ متداولو الصفقات بصفقاتهم لشهور أو حتى سنوات. يستخدمون الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية لرصد التحولات الاقتصادية الكلية الضخمة.

مثال: في عام 2022، عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بقوة بينما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة عند الصفر، ربما قام متداول الصفقات بشراء USD/JPY عند 115.00. كان سيحتفظ بتلك الصفقة خلال كل تراجع طفيف، ليرى الزوج في النهاية يصل إلى 150.00. هذا تحرك بـ 3,500 نقطة.

التحدي

تحتاج إلى رصيد حساب كبير لتحمل "التراجع" (الخسائر المؤقتة). قد تسير صفقة المركز ضدك بـ 200 نقطة قبل أن تنعكس وتتحرك 2,000 نقطة لصالحك. إذا كان حسابك صغيراً جداً، فسيتم تفعيل نداء الهامش (margin-called) قبل أن يبدأ التحرك الفعلي.

التداول الخوارزمي: النهج القائم على المنطق

إذا كنت من محبي منطق "إذا حدث هذا، فافعل ذلك"، فقد يكون التداول الخوارزمي (أو تداول "البوتات") هو طريقك. يتضمن ذلك استخدام برامج لتنفيذ الصفقات بناءً على مجموعة محددة مسبقاً من القواعد.

بينما يبدو الأمر وكأنه "مال سهل"، إلا أنه في الواقع يتطلب عملاً مكثفاً. يجب عليك اختبار استراتيجيتك على بيانات سنوات سابقة (Backtest)، والتأكد من خلو الكود الخاص بك من الأخطاء، ومراقبة البوت باستمرار للتأكد من أنه لم "يتعطل" بسبب تغيير في تقلبات السوق.

تحذير: لا تشترِ أبداً إكسبرت (EA) بنظام "الصندوق الأسود" يعد بعوائد شهرية بنسبة 100%. لو كان يعمل بهذا الشكل الجيد، لما كان صاحبه يبيعه لك مقابل 99 دولاراً؛ بل كان سيدير صندوق تحوط بمليارات الدولارات.

كيف تختار شريكك المثالي

اختيار الاستراتيجية هو عملية استبعاد. اسأل نفسك هذه الأسئلة الثلاثة:

1. كم من الوقت يمكنني قضاؤه واقعياً أمام الشاشة؟
   • أقل من ساعة في اليوم؟ تداول السوينج أو الصفقات.
   • 2-4 ساعات خلال جلسات محددة؟ التداول اليومي.
   • 8 ساعات من التركيز الشديد؟ السكالبينج.
2. كيف أتعامل مع التوتر؟
   • إذا كانت خسارة 50 دولاراً تجعل ضربات قلبك تتسارع، فلا يجب أن تمارس السكالبينج حيث تحدث الخسائر بسرعة وتكرار.
3. ما هو حجم حسابي؟
   • الحسابات الصغيرة (500 - 2,000 دولار) غالباً ما تكون أكثر ملاءمة للتداول اليومي أو السوينج حيث يمكنك استخدام الميكرو لوت لإدارة المخاطر بفعالية. تعرف على المزيد حول استراتيجيات إدارة المخاطر لحماية رأس مالك الأولي.

الخاتمة

العثور على ميزتك في سوق الفوركس لا يتعلق بالعثور على مؤشر "الكأس المقدسة"؛ بل يتعلق بالعثور على إيقاع يناسبك. سواء كنت تفضل عالم السكالبينج سريع الوتيرة أو التحركات البطيئة والمدروسة لتداول الصفقات، فإن المفتاح هو الاستمرارية.

يفشل معظم المتداولين المتوسطين لأنهم يتركون الاستراتيجية قبل أن تدخل دورتها الرابحة مباشرة. اختر أسلوباً واحداً يناسب حياتك، والتزم به لمدة 100 صفقة، وسجل كل واحدة منها في دفتر يوميات. هكذا تنتقل من كونك "مقامراً" إلى كونك "متداولاً".

خطوتك التالية: افتح منصة الرسوم البيانية الخاصة بك وانظر إلى آخر 20 يوم تداول. أي إطار زمني تشعر أنه الأكثر "وضوحاً" بالنسبة لك؟ ابدأ من هناك.

الأسئلة الشائعة

أي استراتيجية تداول فوركس هي الأكثر ربحية؟

لا توجد استراتيجية واحدة "أكثر ربحية". يوفر السكالبينج المزيد من الفرص ولكن بتكاليف وضغوط أعلى، بينما يوفر تداول السوينج فرصاً أقل ولكن بمعدلات نجاح أعلى لكل صفقة. تعتمد الربحية تماماً على تنفيذك وإدارتك للمخاطر.

هل يمكنني الجمع بين استراتيجيات تداول مختلفة؟

نعم، يستخدم العديد من المتداولين نهج "من الأعلى إلى الأسفل". قد يحددون اتجاهاً طويل الأجل على المخطط اليومي (سوينج/صفقات) ثم يبحثون عن نقطة دخول دقيقة على مخطط 15 دقيقة (تداول يومي) لتقليل مخاطرهم.

ما هو المبلغ الذي أحتاجه لبدء تداول السوينج؟

بينما يمكنك البدء بمبلغ بسيط يصل إلى 100 دولار باستخدام الميكرو لوت، يوصي معظم الخبراء بمبلغ يتراوح بين 1,000 إلى 2,000 دولار على الأقل. يتيح لك ذلك وضع أوامر وقف خسارة واسعة بما يكفي للنجاة من تقلبات السوق الطبيعية دون المخاطرة بأكثر من 1-2% من حسابك في كل صفقة.

هل التداول اليومي في الفوركس أصعب من تداول السوينج؟

بشكل عام، نعم. يتطلب التداول اليومي اتخاذ قرارات أسرع وهو أكثر عرضة لـ "ضوضاء السوق" والقفزات السعرية الناتجة عن الأخبار. يسمح تداول السوينج بمزيد من الوقت للتحليل وغالباً ما يُعتبر أكثر ملاءمة للمبتدئين والمتوسطين.